Impulse 07 im Juli 2019



Top Select Vermögensverwaltung - Die Alternative?

TOP SELECT, ist die unabhängige Fondsvermögensverwaltung der Apella WertpapierService GmbH, eines Tochterunternehmens der eigentümergeführten Apella Aktiengesellschaft. Besonnenheit, Stetigkeit, aber auch Wachsamkeit sind die Grundlagen unseres Handelns, denn der langfristige Erfolg und die Optimierung des Anlagerisikos haben bei uns die höchste Priorität.

FREIHEIT DER ENTSCHEIDUNG

In unserer Vermögensverwaltung gibt es keine konkurrierenden Geschäftsbereiche oder Verflechtungen mit Finanz- oder Industriegesellschaften. Wir sind in unseren Anlageentscheidungen vollkommen frei und uneingeschränkt. Diese Unabhängigkeit setzt sich bis zur Kapitalstruktur unserer Muttergesellschaft fort. Die Apella Aktiengesellschaft ist und bleibt eigentümergeführt, um ein Höchstmaß an Selbständigkeit zu garantieren.

Wir unterscheiden mittlerweile 3 TOP SELECT Strategien:

TOP SELECT PLUS

investiert über ausgewählte Investmentfonds in verschiedene Finanz- und Kapitalmärkte (Sub-Strategien). Pro Substrategie können bis zu 4 Investmentfonds ausgewählt werden. Die Gewichtungen der einzelnen Sub-Strategien sind flexibel und können zwischen 0 – 50% - bezogen auf das gesamte Portfolio von TOP SELECT Plus – schwanken. Entwicklung seit Jahresbeginn: +3,80 % per 20. Juni

TOP SELECT X

das zu verwaltende Kapital wird - je nach Marktsituation - in die Strategien TOP SELECT PLUS und/oder TOP SELECT DYNAMIC investiert. Die Zusammensetzung von TOP SELECT X wird dabei gesteuert über die Entwicklung einerseits von TOP SELECT PLUS und andererseits über die Entwicklung des globalen Aktienindex FTSE Global All Cap Index (FTSE GACI). Gemessen wird die relative Entwicklung dieser beiden Indikatoren zu den jeweils erreichten Höchstwerten in einer Betrachtungsperiode. Entwicklung seit Jahresbeginn: +11,22 % per 20. Juni

TOP SELECT DYNAMIC

das zu verwaltende Kapital wird zu 65-100% in breit streuende Aktienfonds, sowie zu 0-35% in Mischfonds investiert. Damit Sparer mit festen monatlichen Beträgen maximal vom Cost Average Effekt profitieren können, werden Zielfonds mit einer erhöhten Volatilität ausgewählt. Zugleich sollen die ausgewählten Zielfonds möglichst gering korreliert sein, so dass auf diese Art u. Weise die Volatilität von TOP SELECT DYNAMIC insgesamt abgesenkt werden kann. Die maximale Gewichtung jedes Zielfonds beträgt 10% des angelegten Kapitals. Alle Fondspositionen werden mindestens quartalsweise überprüft und ggf. ausgetauscht. Entwicklung seit Jahresbeginn: 13,94 % per 20. Juni

Aktion bis 30.11.2019
Ab einer Anlage von 10.000 EUR bei der ebase-Depotbank sparen Sie bis Ende 2020 die Depotgebühren (Ersparnis bis zu 75,00 EUR).

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Einen erfolgreichen Juli
das fondsaktiv-team
Beratung: Karina Wendler - Telefon 03431 605920 - e-mail: k.wendler@fondsaktiv.de
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